В конце XIX века талантливый лондонский врач Генри Джекилл, помолвленный с Беатрис Эмери, прорабатывает теорию о том, что каждый человек содержит в себе хорошую и злые сущности, которые можно усилить или ослабить. Поскольку медицинская этика не позволяет ему ставить эксперименты на пациентах, он лично принимает специальный эликсир, которой выпускает на свободу его альтер эго по имени мистер Хайд — крайне злую, жестокую и агрессивную личность. Последний становится одержим хорошенькой Айви Пирсон, работающей в баре мюзик-холла.