Действие происходит в альтернативной реальности, где США проиграли в борьбе с Россией и Китаем за мировое господство. Потерпев поражение, американские власти намеренно вызвали глобальные климатические изменения, в результате которых в России и Китае наступила вечная зима, в то время как в США всегда летний период. Однажды одаренному российскому ученому по имени Андрей Хворобаев удается выяснить, что глобальные климатические перемены — следствие деятельности так называемой Оси Перельмана. Группа российских ученых отправляется в длительное путешествие, чтобы исправить климатическую несправедливость, однако коварные американцы полны решимости разрушить их план.