Венгрия, 1848-й год. Граф Блажкович — успешный дрессировщик лошадей, а также ярый сторонник независимости Венгрии. Однажды он был убит своим бывшим другом — офицером фон Эттингемом, который приехал арестовать графа за государственную измену. Став сиротой, сын графа Эрнё был изгнан из конфискованного императором замка и вынужден вести жизнь, полную лишений и трудностей. Спустя годы Эрнё удается добиться успеха в качестве дрессировщика и покорителя женских сердец. Но его продолжает преследовать давняя жажда мести за смерть отца. Когда судьба сводит Эрнё с неукротимой и своенравной лошадью Кинчем, он получает возможность отомстить…