Группа рыцарей заходит в печально известный лес, чтобы найти волшебника Мерлина, ведущего образ жизни отшельника. Мерлину удается незаметно подобраться к рыцарям и схватить одного из них, которым неожиданно оказывается женщина, и она представляется как Авлинн — дочь короля Артура. Юная принцесса умоляет Мерлина помочь отцу и королевству в борьбе с серьезной угрозой — Аркадианцем, который обладает могущественными навыками. Сперва Мерлин отказывается присоединиться к ним, но позже меняет своё решение, чтобы отправиться навстречу очередным приключениям, помочь Авлинн найти священный меч Эскалибур и вступить в крупное сражение с превосходящими силами врага.