Бранкалеоне и его последователи отправляются в серию крестовых походов, получив позволение божества безопасно пересечь Средиземное море, которое на самом деле оказывается озером. Приключения Бранкалеоне начинаются с того, что он оказывается в эпицентре вражды между двумя могущественными священниками — Григорием и Климентом. Чтобы определить, кто из двух священников является настоящим Папой Римским, Бранкалеоне вынужден пройтись по раскаленным углям. Первое испытание пройдено, но впереди главного героя и его верных друзей ожидает серия приключений, включая сражение с неверными, романтические встречи и столкновение со Смертью.