Филиппины, 1946-й год. Вскоре после окончания войны в сельской местности находят несколько зверски изуродованных тел, а тем временем американский солдат по имени Лэнгдон, заблудившийся в лесу, спасается от голодной смерти с помощью дьявола. В обмен на спасение жизни Лэнгдону дьявол требует вечного служения, предлагая солдату заниматься развратом других людей. Двадцать лет спустя Лэнгдон использует тело погибшего мужчины и возвращает человека к жизни, к большому изумлению его супруги Джулии. По мере того как слуга дьявола, захвативший тело и разум мужчины, привыкает к семейной жизни с Джулией, он начинает сомневаться в правильности своих поступков…