Самым судьбоносным событием второй половины XX века становится контакт человечества с тенктонцами, инопланетной расой пришельцев, которые сошли со своего космического корабля в калифорнийской пустыне. На протяжении нескольких лет четверть миллиона инопланетян влились в современное американское общество, объединив две непохожие друг на друга культуры. Накануне нового тысячелетия детектив Мэттью Сайкс и его напарник-гуманоид Сэм Франциско преследуют смертоносный культ, который поклоняется таинственному инопланетному артефакту.