Детектив полиции Лос-Анджелеса Мэттью Сайкс и его инопланетный напарник Сэм Франциско пытаются сохранять мир и порядок в городе, который вот уже несколько лет является домом как для людей, так и для расы пришельцев, известных как тенктонцы. Они объединяют усилия с неравнодушным доктором Кэти Фрэнкель, чтобы расследовать противозаконные эксперименты тайной группы инопланетян по созданию гибрида человека и тенктонца. В результате побега на свободе оказывается девочка-полукровка, которая становится эволюционным мостиком между двумя видами.