Во второй половине XVIII века Италия является центром богемной жизни, куда стекается вся творческая интеллигенция Европы. В 1764 году сын бедного пражского мельника Йозеф Мысливечек, желающий осуществить свою мечту стать оперным композитором, бежит в Венецию, где благодаря целеустремленности, творческому запалу и знакомству с богатой молодой женщиной добивается большого успеха. Йозеф сотрудничает с лучшими оперными певцами, становится другом и наставником юного Вольфганга Амадея Моцарта, однако последующая череда горьких неудач и болезнь ставят крест на жизни мужчины.