В ноябре 1941-го года циничный американский фотограф Джонни «Багси» Уильямс совершает побег из плена японцев, после чего он снова оказывается в Бирме, где встречает очаровательную Хаоли Янг. Желая проводить свободное время с Хаоли, Джонни отказывается зарабатывать на жизнь съемкой стратегически важной дороги в Бирме, а также не дает ответа своему другу Шорти Магуайру, который предлагает ему присоединиться к подразделению летчиков. Тем временем Хаоли неожиданно отправляется в Куньмин, где ее отец возглавляет местную школу. Когда Джонни получает информацию о том, что японцы собираются уничтожить Куньмин, он полон решимости спасти возлюбленную…