В 1915 году, в маленькой корейской деревне, в приступе ярости учитель убивает свою юную ученицу, после чего паникует и бежит в Китай, желая избежать правосудия. Пожилой отец убитой девочки отправляется в долгое и непредсказуемое путешествие, чтобы отомстить, однако терпит неудачу и возвращается домой. С одобрения жены мужчина заводит себе наложницу — молодую глухонемую крестьянку, которая вынашивает и рожает ему здорового мальчика. Ребенку дают имя Цай Сунгу и растят лишь с одной целью — чтобы он отомстил за свою убитую сестру.