В изолированной поселении пропадает мальчик Бруно, а инспектор полиции, комиссар и офицер Модести приступают к расследованию этого дела. Когда отец мальчика получает требование о выкупе, правоохранители арестовывают Джузеппе, но вскоре выясняется, что полиция пошла по неверному пути, поскольку происходит убийства, жертвами которых становятся местные подростки. Основной подозреваемой оказывается ведьма Мачиара, практикующая черную магию, однако в конечном итоге копы обнаруживают, что она также невиновна. Вот только суеверным и невежественным жителям поселении доказательств отсутствия вины ведьмы недостаточно, и они жестоко убивают Мачиару, что впоследствии запускает цепочку ужасающих событий.