6 января 1904 года, в честь Богоявления, по давней традиции две пожилые незамужние сестры Кейт и Джули Моркан вместе со своей племянницей, учительницей музыки Мэри Джейн, устраивают званый ужин в своем большом доме в Дублине, куда приглашают видных жителей города, близких друзей и родственников. Среди приглашенных гостей — журналист британской газеты Габриэль Конрой и его жена Гретта, которые тронуты ирландским гостеприимством. Все в едином порыве оказываются увлечены музыкой и танцами, размышляя о любви, течении времени, жизни и смерти.