Выйдя из тюрьмы, Франц Вальш решает воссоединиться со своей бывшей девушкой Джоанной, которая продолжает выступать в качестве певицы в ночном клубе. После свидания с Джоанной главный герой намерен встретиться со своим родным братом Марианом, однако впоследствии он находит его мертвым. Францу удается выяснить, что брата убил Гюнтер, называющий себя Гориллой, однако преступник сообщает, что он выполнял приказ. С этого момента Вальш возвращается на скользкую дорожку криминального мира, когда ему представляется возможность принять участие в ограблении супермаркета вместе с убийцей родного брата…