Фильм повествует о детских годах легендарного космонавта Юрия Гагарина, родившегося и выросшего в небольшой деревне Клушино. Осенью 1941 года мальчик идет в школу, однако учеба вскоре прерывается из-за немецкой оккупации. Тяжелые годы войны сказываются на формировании характера маленького Юры, у которого немцы угоняют на работу в Германию старшего брата и сестру. Несмотря на голод и разруху, ребенок находит способ вредить фашистам и помогать советским летчикам, что становится причиной возникновения его любви к авиации.