Фильм основан на романе Карлоса Фуэнтеса под названием «Аура». В центре сюжета находится сорокалетний Серхио, который устраивается на работу в старинное поместье Консуэло, недавно потерявшей мужа. Разгребая записи покойного, мужчина встречает прекрасную племянницу хозяйки дома и пытается завязать отношения с застенчивой красавицей. Спустя несколько месяцев общения с очаровательной девушкой главный герой раскрывает её тайну: молодая скромница и пожилая работодательница оказываются одним и тем же человеком, а точнее, настоящей ведьмой, которая умеет перевоплощаться.