Документальный фильм рассказывает о местах, связанных с жизнью известного поэта Иосифа Бродского, и о людях, которым посчастливилось стать частью его творчества. Действие начинается с экскурсии по Санкт-Петербургу, где начинал собственный путь знаменитый поэт: средняя школа № 181, клуб предприятия на Фонтанке, психиатрическая клиника № 2. Жизнь в СССР стала для Бродского серией вызовов и неприятностей, поскольку он был осужден за тунеядство, что в конечном итоге привело к его отъезду в США, где началась новая, более счастливая и насыщенная на события глава в творчестве Иосифа.