У шестидесятилетнего Фёдора Кузьмича Балясникова есть страсть: всю жизнь он посвятил изготовлению театральных кукол и даже стал лучшим мастером на московской фабрике. Помощник талантливого кукольника уговаривает друга уйти на покой и продолжить мастерить куколок в домашних условиях, однако главный герой не собирается уходить на пенсию и берет всего лишь отпуск. В первый день заслуженного отпуска судьба сводит мужчину с Викторией Николаевной, сбежавшей от жениха к подруге. Очаровательная девушка сразу же покоряет сердца и самого Фёдора, и его сына Кузьмы, и даже сделанных ими кукол.