Правление молодого князя Михаила Ермолаевича проходит сложно, поскольку население окружных пермских земель лишь недавно было крещено епископом Ионом. Некоторые жители, хотя и приняли христианство, сохранили преданность язычеству, а часть из них вовсе отказалась менять веру. Волею судьбы правитель влюбляется в одной из бунтарок, до сих пор соблюдающих древние обряды и поклоняющуюся старым богам, и теперь мужчине придется принять тяжелое решение, ведь ему хочется сохранить и воцарившийся мир, и любовь к своенравной Тиче.