В июне 1964-го года сотни студентов различных колледжей, стремясь присоединиться к движению за гражданские права, отправились в путешествие в штат Миссисипи и открыли так называемое «Лето свободы». В это же время две группы молодых людей, состоящих из студентов, музыкантов и коллекционеров музыкальных пластинок, также отправились в Миссисипи. Хотя борцы за гражданские права не знают о существовании групп, прибывших в «штат гостеприимства», они неожиданно начинают преследовать одну и ту же цель: выйти на след пожилого исполнителя блюза и уговорить его выйти на пенсию.