Тихий и уравновешенный 15-летний Арсений Иванов, находящийся на домашнем обучении, перебирается вместе с матерью из столицы в провинциальный город, где хочет пойти в нормальную школу, чтобы научиться общаться со сверстниками. Почти с первых минут подросток наживает себе злейшего врага в лице местного агрессивного хулигана Александра Нежинского, который высмеивает его внешний вид и манеру общения. Тем не менее благодаря уму, начитанности и благородному поведению Арсений завоевывает уважение одноклассников, а сам хулиган постепенно начинает терять авторитет. Их конфликт приводит к полноценному поединку, который становится переломным для обоих.