Действие развивается в 1930-х годах вокруг троих друзей — Барта, Гарольда и Валери. Барт — самоуверенный доктор, использующий юмор в качестве защитного механизма. Гарольд — чернокожий адвокат, который получил образование в Колумбийском юридическом колледже. Валери — утонченная и привлекательная медсестра, органично дополняющая компанию друзей. Однажды главные герои становятся свидетелями безжалостного убийства, а затем копы начинают подозревать их в совершении преступления. Стремясь избавиться от обвинений, доктор, адвокат и медсестра раскрывают один из самых неординарных заговоров в истории Америки.