1897-й год. Делец Кидд нанимает Макса Борланда, чтобы выследить свою жену Рэйчел, которая была похищена афроамериканским солдатом Элайджей. Объединившись с сержантом По, Макс приступает к поискам Элайджи и его жертвы в Мексике, и очень скоро они обнаруживают, что солдат не похищал Рэйчел, а они сбежали вместе. Введенный Киддом в заблуждение, Макс решает помочь паре, однако они сталкиваются с тремя серьезными проблемами. Наемнику и беглецам предстоит противостоять местному землевладельцу Тиберио Варгасу, который отчаянно защищает свою территорию; азартному игроку и стрелку Джо Криббенсу, мечтающему отомстить Борланду; и Кидду, жаждущему крови жены и ее спутников…