Во время Второй мировой войны талантливая писательница Элис живет в живописном и изолированном регионе у моря, окруженная сообществом, которое не знает, как преодолеть ее природную сдержанность. Заклейменная местными детьми как ведьма, Элис продолжает избегать общения с жителями региона, предпочитая погрузиться в исследование фольклора. Жизнь главной героини кардинально меняется, когда она вынуждена взять на себя заботу о Фрэнке, пока его мать остается в Лондоне, а отец служит пилотом. Не желая ухаживать за любознательным ребенком, Элис едва терпит его непрекращающиеся вопросы обо всем, что окружает мальчика, но постепенно между непоседливым Фрэнком и сдержанной писательницей начинает формироваться крепкая связь…