В начале 1960-х годов ЦРУ проводит серию тайных экспериментов, направленных на изучение практического применения технологий, позволяющих контролировать разум человека. Ученый Форд Штраус занимается исследованием влияния наркотических средств на лечение психических заболеваний, но лишается финансирования. К нему обращается секретный агент Гэлвин Морган, и он делает Форду предложение, от которого сложно отказаться: ученый продолжит свою работу под надзором ЦРУ, а дальнейшие исследования он будет проводить на неблагополучных людях — наркоманах, бандитах, проститутках. Ослепленный желанием работать над экспериментом всей своей жизни, Штраус заключает сделку с Морганом, несмотря на собственные моральные сомнения.