Фильм вдохновлен реальной историей ужасов, произошедшей на юго-востоке Турции в небольшой деревне, вблизи города Мардин. Один из главных героев — мужчина по имени Араф, обвиняющий себя в смерти своей любимой жены Мелек и дочери Хилал, которые регулярно приходят к нему в виде обезображенных призраков. Вторым выступает старик Бурхан Ходжи, чей взрослый сын трагически погиб в результате несчастного случая. Как вскоре выясняется, все эти смерти объединены зловещей демонической сущностью, которая стремится завладеть новыми человеческими душами.