Когда агрессивно настроенная банда нападает на школу боевых искусств, один из ее последователей жертвует собственной жизнью, чтобы спасти мастера и других учеников. Последнее желание отважного мужчины — его юный сын Фан Кан должен стать учеником школы. Фан Кан проходит курс воспитания в учебном заведении, храня сломанный меч родного отца, и пытается найти общий язык с другими учениками, но ему отведена роль изгоя. Однажды дочь учителя вызывает Фана на поединок, и, когда он отказывается, девушка безрассудно отрубает ему руку. Единственным человеком, который приходит Фану на помощь в сложный момент, оказывается добрая девушка по имени Сяо Мань. Пока Сяо помогает Фану восстановиться от ужасной травмы, преступная группировка, ответственная за убийство его отца, наносит новый удар по школе боевых искусств.