Действие фильма, основанного на старинной поэме персидского поэта Фирдоуси, разворачивается вокруг приключений Рустама — отважного воина из древнего Ирана, для которого совершение подвигов является жизненным призванием. Будучи смелым и могущественным богатырем, главный герой презирает разбойников и правителей, предпочитая помогать бедным и нуждающимся. Очередные приключения приводят Рустама к столкновению с талантливым певцом, решившим говорить правду перед коварным правителем, и сверхъестественным существом, способным менять свой облик…