В 1950-х годах 35-летняя Вивиан Белл, преподающая в университете Нью-Йорка, отправляется на несколько недель в Неваду, чтобы добиться развода со своим мужем. Она снимает жилье в гостевом доме, принадлежащем миссис Фрэнсис Паркер, которая живет вместе с юной Кей Риверс, чей отец умер, а мать ушла из семьи. Последняя — темноволосая свободолюбивая девушка-лесбиянка, увлекающаяся гончарным делом, а по ночам работающая в местном казино. Вивиан, всегда считавшая себя сторонницей традиционной любви, не может устоять перед чарами и обаянием красивой девушки.