Джез - страстный рыболов, которого кормит море и его луццу - красочная мальтийская лодка, полученная им по наследству от отца и деда. В жизни героя наступает чёрная полоса: луццу дает течь, денег нет, а новорождённому сыну требуется дорогостоящее лечение. В отчаянии Джез выходит на рыболовный чёрный рынок Мальты.