Колониальный Вьетнам, на дворе 1929 год. Обедневшая французская семья живет в районе Памдонга. Это мать-учительница, у которой трое детей: старший сын законченный наркоман, пятнадцатилетняя дочь и младший сын. Однажды, когда дочь возвращалась в пансион для девочек, она познакомилась с богатым и красивым китайцем, который подвез ее на машине. Между ними вспыхивает роман, и они начинают тайно встречаться как любовники, потому что нельзя, чтобы кто-то узнал об их связи, ведь у него уже назначена свадьба с равной по статусу китаянкой. Герои знают, что у их отношений нет никакого будущего, и поэтому стараются убедить себя, что они лишь просто любовники...