21-летний начинающий актер по имени Тайлер — открытый гей, который живет в Нью-Йорке со своим соседом по комнате и другом Саймоном. Невзирая на респектабельную и утонченную внешность, он испытывает влечение к так называемым «медведям» — брутальным волосатым мужчинам средних лет. Однажды в баре главный герой встречает Фреда и Брента, влюбленную пару, чей друг Роджер идеально подходит под определение «медведя». Роджер испытывает к Тайлеру взаимное влечение, но боится публично признаться, что ему нравятся мальчики помладше.