Талантливый и амбициозный Тофик — молодой житель кавказского аула, который увлекается танцами. Однажды главный герой записывает танцевальный клип, совмещая элементы классической лезгинки с современным хип-хопом. Несмотря на осуждение со стороны сельских жителей, видеоклип Тофика, загруженный в интернет, вызывает небывалый ажиотаж, и танцор получает приглашение принять участие в престижном конкурсе в Москве. Близкая подруга танцора Зарема решает составить компанию Тофику в спонтанном путешествии, а тем временем жители аула начинают поиски без вести пропавших молодых людей…