Действие фильма, основанного на реальной истории, разворачивается в XIX веке вокруг Джема Белчера. Будучи подростком, Джем любит наблюдать за тем, как его дедушка сражается в кулачных поединках, нанося своим противникам тяжелейшие удары, но мать мальчика не желает, чтобы он имел какое-либо отношение к дракам. Повзрослев, Белчер пытается честно зарабатывать на жизнь торговлей, но не может устоять перед соблазном выйти на ринг. Однажды он привлекает внимание титулованного тренера Билли Уорра, и с этого момента начинается профессиональная карьера британского боксера.