Действие разворачивается вокруг Араторна — наследника Исилдура и отважного странника, стремящегося защитить свой народ от кровожадных орков. Однажды Араторн приводит обездоленных беженцев в деревню своего отца Арадора, а затем его судьба переплетается с очаровательной Гильраэн, чья мягкость и теплота дают страннику возможность на некоторое время забыть о насущных проблемах своего народа. Тем временем Арадор начинает военную кампанию против орков, которые создали несколько крупных группировок на севере, и он отправляет родного сына вперед, чтобы выяснить истинные мотивы подчиненных Саурона…