Этот мрачный фантастический детектив с элементами триллера и нуара снят по мотивам одноименного короткого рассказа культового писателя Роберта Шекли. В центре таинственных событий киноленты главный герой по имени Макс Фламберк. Он – детектив полиции, верой и правдой служащий закону. Параллельно с делами службы, мужчина ведет свое собственное расследование о загадочно исчезающих людях. Макс уверен, что все эти пропавшие как-то связаны между собой, и за жуткими событиями кроется что-то очень серьезное. Но он единственный, кто так считает, другие же полицейские в его отделе полагают, что герой попросту впустую тратит свое время.Однако упертый коп продолжает рыть и подбирается очень близко к разгадке. Внезапно главного свидетеля убивают неизвестные, и теперь все указывает на то, что виновен в смерти несчастного именно Макс, у которого шеф вынужден забрать значок детектива. Отныне доказать свою правоту и смыть грязь со своего честного имени наш герой может только одним способом – доведя начатое дело до конца и наказав всех виновных. Но это будет нелегко сделать, ведь доверия полиции у него больше нет. К тому же за ним теперь охотится таинственный незнакомец...