Когда в совершении двойного убийства детей обвиняют одинокого мужчину, опытный агент ФБР Джесси Бродерик считает, что полиция взяла не того человека. Его догадки подкрепляются после того, как происходит убийство продавца магазина, а затем вновь похищают ребенка. Несмотря на заявления Джесси, никто ему не верит, кроме его гениального сына-подростка, который начинает самостоятельное расследование, чтобы помочь отцу. В скором времени Бродерику и его сыну удается выяснить, что убийца долгое время подвергался оскорблениям и издевательствам на религиозной почве, а теперь он собирается построить ковчег на случай апокалипсиса…