1925-й год, Дамаск. Патриотически настроенные сирийские повстанцы ведут борьбу с французскими оккупантами. Тем временем аморальный преступник Гарри Смит — могущественный контрабандист оружия, который умело пользуется сложившейся в Дамаске ситуацией. Однажды он начинает проявлять интерес к Виолетте — девушке французского полковника-идеалиста Феруда, который является одаренным шпионом. По мере того как Феруд пытается заключить выгодную сделку с лидером движения повстанцев, Гарри неохотно соглашается стать связным полковника, еще не понимая, что подвергает себя смертельной опасности.