События происходят в постапокалиптическом будущем, где человеческая цивилизация пришла в упадок из-за глобальной экологической катастрофы. Среди выживших выделяются две группы людей: «дебилы» — уродливые мутанты, безобидные как дети и сохранившие остатки духовности и «обычные», которые занимают весь свой досуг развлечениями, слушают музыку, танцуют и пируют. В центре сюжета — таинственный молодой мужчина, прибывший к морю, чтобы дождаться отлива и взглянуть на древний затонувший город. На пути к своей цели главный герой поочередно попадает под влияние обеих групп людей.