Жанвье — озлобленный мужчина, работающий школьным учителем, который устал от своей бесцветной и однообразной жизни. Однажды он бросает опостылевшую работу, а затем становится цирковым клоуном. В своей новой главе жизни Жанвье встречает очаровательную акробатку по имени Лили, после чего без памяти влюбляется в нее. Единственная проблема в том, что Лили не обращает внимания на интерес клоуна к ней и предпочитает проводить свободное время с двумя любовниками: обеспеченным и женатым Шардейлем, а также апатичным, но привлекательным Антонио. В скором времени у Жанвье появляется шанс добиться расположения возлюбленной…