В 1950-х годах Макао — экзотическая португальская колония на юго-востоке Китая, где многонациональное население, живущее в трущобах, соседствует с неоновыми вывесками цивилизации, построенной на игорном бизнесе. Портовый город – рай для организованной преступности и беглецов со всего мира, скрывающихся от закона. Одним из прибыльных казино управляет мафиози Винсент Хеллоран, который опасается встречи с агентами полиции из Нью-Йорка, намеревающимися его арестовать. Когда в Макао прибывают трое американцев — певица Джулия Бенсон, бывший военнослужащий Ник Кокран и коммивояжер Лоуренс Трамбл, преступник получает информацию, что один из них — тайный агент полиции.