В период с 1990-го по 1992-й год малоизвестный режиссер Петер Меттлер занимался коллекционированием изображений и звуков на острове Бали, стремясь запечатлеть непередаваемые эмоции местной природы. Фильм состоит из изображений туристов, гор и водопадов, непредсказуемого океана и древних реликвий, хранящихся на острове, а также быта местных жителей, которые пытаются сохранить традиции своих предков. Демонстрация кадров, сделанных Меттлером, проходит под народную музыку, исполняемую местными жителями на деревянных и бронзовых инструментах.