Различные школы кунг-фу ведут подготовку к престижному соревнованию, стремясь выиграть приз Танца льва. Мастер Хуан Фей-Хун обучает всего двадцать учеников, однако среди его студентов есть талантливый и амбициозный А Чи, известный по прозвищу «Призрачные ноги». В какой-то момент конкурирующая школа кунг-фу, возглавляемая Шэном, решает подставить Хуан Фей-Хуна и его учеников, подбросив разлагающийся труп в больницу, где работает мастер. С этого момента ожесточенное противостояние между школами кунг-фу набирает обороты, а Шэн продолжает попытки устранить конкурентов, чтобы с легкостью получить приз Танца льва…