Сюжет следит за 11-летней Анной Мэдден — болезненной британской девочкой, которая вынуждена проводить время в постели, из-за чего регулярно уходит в мир грез с помощью своих рисунков в альбоме. Все, что она рисует, находит отображение в ее снах и реальной жизни. Так во сне Анна знакомится с Марком, мальчиком-инвалидом, которого придумала в своих рисунках. Желая повстречаться со своим отчужденным отцом, страдающим от алкоголизма, девочка решает нарисовать и его. Вопреки ожиданиям, отец предстает перед ней и Марком безобразным монстром-людоедом.