В ближайшем будущем человеческий организм столкнется с «синдромом ускоренной эволюции», который будет приводить к удивительным изменениям в структуре тела и психики. Мир разделится на две категории людей – те, кто принимают свои новообретенные способности и те, кто с ними борются любыми возможными способами. Фильм рассказывает историю известного артиста Сола Тенсера, который при поддержке молодой помощницы Каприс использует метаморфозы своих новых рудиментарных органов в авангардных шоу. Мужчина привлекает внимание Тимлин, сотрудницы Национального реестра органов, пытающуюся лучше понять следующую фазу человеческой эволюции.