Дружелюбный капитан морского флота Эдуард завязывает приятное знакомство с музыкантом по имени Анатолий во время продолжительного полета в Чили. В скором времени выясняется, что Эдуард и Анатолий — агенты КГБ, действующие под прикрытием, которым поручено выполнить важную миссию в Чили. В первый день после прибытия в страну главные герои оказываются без средств существования. Пытаясь выжить в неблагоприятном регионе страны, Эдуар решает заняться торговлей специального средства от импотенции, а Анатолий неожиданно начинает испытывать романтический интерес к привлекательной проститутке Паоле…