В бедной и отсталой мексиканской общине католический священник Назарин следует христианским принципам и ведет скромный образ жизни в общежитии, используемом проститутками. Когда проститутка Андара убивает свою коллегу, она оказывается ранена и решает обратиться к священнику за помощью. Назарин соглашается спрятать Андару в своей комнате, но впоследствии полиция узнает об этом. Проститутка спасается бегством, а Назарин, сняв рясу, отправляется в странствие по сельской местности, помогая обездоленным и выпрашивая еду. Когда священник добирается до бедной деревни, судьба вновь сводит его с Андарой…