События разворачиваются в Японии во времена правления Токугава. Ниндзя Цзинь У по прозвищу Черная Тень ищет убийц отца. Он думает, что его убили члены клана, в котором тот состоял. Долгие поиски приводят ниндзю и его жену в Китай. Там он находит старика по имени Фу, живущего и работающего на небольшой фабрике зеркал. Как считает Цзинь У, именно Фу провел последние минуты с его отцом и был виноват в его смерти. Но, в осуществление своей мести на пути встает китайский друг старика - молодой и талантливый парень Джей, который, ни за что не упустит шанса показать свои таланты в единоборствах. Однажды, видя, как на дядю напал ниндзя, Джей спешит на помощь. После боя он понимает, что соперник силен и справится с нападавшим, будет сложно. Раненого в драке друга, Джей относит в свой дом, где их в тот же день навестит Цзинь У. Вскоре, герой узнает, кто на самом деле повинен в гибели отца.