Действие происходит в европейском городке во время оккупации. Однажды комендант военного гарнизона начинает собирать труппу циркачей. Будучи выходцами из разных стран, оказавшихся в унизительном положении, они вынуждены послушно выполнять приказы военного командования. Когда происходит серия трагических событий, включая подозрительную гибель пожилого клоуна и жестокое убийство подпольного деятеля, цирковые артисты принимают решение поднять восстание. У них практически нет шансов на победу в противостоянии с вооруженными охранниками, однако, рискуя жизнью, главные герои сражаются за справедливость…