Детектив полиции Тхэ-су, работающий в отделе по борьбе с организованной преступностью, возвращается из Сеула в родной город, чтобы присутствовать на похоронах Ван-джэ, своего школьного приятеля, погибшего при загадочных обстоятельствах. Там он воссоединяется со старыми друзьями, мафиози Пиль-хо, учителем математики Дон-хваном и сборщиком долгов Сок-хваном, вместе с которыми вспоминает молодые годы. Прежде чем вернуться на службу в Сеул, Тхэ-су решает расследовать убийство друга, в чем ему берется помочь импульсивный и непредсказуемый Сок-хван.